ライフプランニングの考え方・手法 1. ライフプランニングの手順 FPが顧客に対してライフプラニングを行う際の手順は概ね次の通りである。 ①顧客の目標の明確化と数値化 ②顧客のファイナンス状態の分析、評価 ③プランの検討、作成、提示 ④プランの実行支援と…